Perry Mason, wybitny adwokat z Los Angeles i jego oddana sekretarka Della Street wracają statkiem z udanych wakacji na Hawajach. Nie przypuszczają, że wrócą do pracy jeszcze podczas rejsu. Poznają Annę Newbery i jej śliczną córkę Belle, pełną życia reprezentantkę swoich czasów (sama powie o sobie: „Ja niczego nie trakt...